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こんにちは、FPオフィスあんしんをご覧いただき、ありがとうございます。

当事務所は、福岡で確定拠出年金を中心にあなたのマネーに関する悩み事・相談事を解決するファイナンシャルプランナー事務所になります。なぜ確定拠出年金を中心にしているかというと、最終的に仕事をリタイアした後の生活について、不安に思っておられる方が非常に多いからです。将来への不安を少しでも解消できるように、またそうでなければ子供さんの教育費や住宅購入の費用等に振り向ける資金計画が立てにくいと考えています。

「確定拠出年金ってなに?」

実は、この質問が一番多いんです。最近でこそ雑誌や新聞で「確定拠出年金」という言葉を見かけるようになりましたが、言葉は知ってるけど何のことか知らない、会社で制度はあるけど内容は知らない、という方が多いんです。この制度は2001年10月にできていますので、もう15年経過していますが知名度はまだまだです。確定拠出年金を一言で表現すると、積立をしたら税金が下がる「最も有利な積立貯金」言えます。企業型と個人型がありますので、それぞれ分けて理解しないといけませんから、これがわかりにくい理由なのかもしれません。

相談は「予約制」でお願いしています

事前の予約をお願いします。1日にお会いできるのは1組様に限定しています。1回の相談時間の平均は約2~4時間ですが、事前の準備等も含めると1組様に対して、かなりの時間がかかります。予約をいただいていない場合の対応は難しいと言えます。事前に予約いただければ土日・祝日でも相談ができます。

確定拠出年金だけではありません

マネーに関する悩み事・相談事を解決するファイナンシャルプランナー事務所ですので、確定拠出年金の案内だけをしているわけではありません。個人の方向けには、住宅ローンの借換相談・保険の見直し相談・相続に関する相談など、また企業向けには、決算書に基ずく財務相談・社会保険料適正化の指導なども行っています。

セミナー・研修会の開催

定期的にセミナーを開催して、確定拠出年金の普及を行っています。頻度としては月に1~2回程です。セミナーでは個人型と企業型の確定拠出年金について説明しています。企業型の確定拠出年金は、従業員数が1000名以上の企業では全体の普及率は40%を超えていますが、従業員数が100名以下の中小企業では1%以下の普及率です。また企業はこの制度を導入した後、加入者(従業員)向けに投資教育を行わなければなりませんので、この教育研修会の開催も行っています。

 

 

 

 

 

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