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代表プロフィール

福岡県大牟田市出身 1960年生まれ

福岡県立大牟田北高等学校卒

大分大学経済学部卒

 

1984年大手証券会社に入社、企業の業績分析などを行う証券アナリストとして活動、株式講演会等の講師も務める。その後、国内損害保険会社へ移り、リスクマネジメントの業務経験を積み、1999年にFP事務所を設立、金融商品仲介業IFA(独立系ファイナンシャルプランナー)として活動中。

確定拠出年金法の施行後は、福岡県内を中心に「企業型」確定拠出年金の普及活動にも参画、2016年には一般社団法人確定拠出年金推進協会の理事に就任し、九州内の後進育成にも従事している。

 

~特徴・強み~

・確定拠出年金の「個人型」及び「企業型」の双方に精通している

・個人向けの節税提案から、法人向けの節税や社会保険料軽減提案まで幅広い対応が可能

・確定拠出年金のみならず、生損保等の幅広い業務知識や経験を生かしたセカンドオピニオンも得意とする

~実績~

・企業型確定拠出年金 導入サポート企業数 累計30社以上

・個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入サポート 累計100名以上

・各種団体と連携した、個人・法人向けセミナー開催(講師) 年間10回以上 

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